CRM 查询与更新
开口之前先读取客户记录；流程需要时，在通话中更新记录，比如新地址或已确认的订单。
通话中的八种操作
在您的系统中实时操作
下面每一种操作，都是智能体在对话中途可以调用的工具，结果会在通话结束前告诉客户。来电客户挂断后，通话会带着结果、原因、情绪和下一步结束：通话后工作流据此执行，Score 为它评分。
知识库与政策查询
通话中检索您的知识库、价目表或政策，根据查到的内容回答，而不是凭记忆。
实时转人工
把电话转给您团队中的同事，附上对话上下文，客户不用把话再说一遍。
通过短信或 WhatsApp 发送链接和表单
不用挂断电话，就把链接、表单或拍照请求发到客户手机上，再读取客户的回复。
通过您的支付服务商收款
通过 API 对接，在您的支付服务商或银行自己的流程中发起付款，服务商确认后再把结果告诉客户。
日历预约
查看真实的空闲时段，直接在 Google Calendar 中预约、改约或取消。
虚拟总机路由
按照您设定的路由规则，通过 DRING 虚拟总机或您自己的 SIP 中继，把电话转到对应的队列、分机或团队。
切换渠道
当 WhatsApp、短信或邮件更适合完成任务时，在通话中途把对话转过去，记忆也一并带上。
操作的安全护栏
每一个操作，都在管控之下
会触及正式系统的操作，需要的不只是能力，还有边界。这里的安全护栏，与平台上所有工具适用的完全相同。
默认只读
每个集成在开始时都只能查询数据。只有为该工具开启写入操作后，才会写入任何内容。
写入操作按工具逐一批准
每一种写入操作，比如 CRM 更新、付款、预约，都要按工具逐一明确开启，绝不会一次性开放全部权限。
可安全重试
用相同的信息重复调用同一个工具，不会重复扣款、重复预约或生成重复记录。
每次工具调用都有日志
调用了什么、用了哪些参数、返回了什么，都记录在这次对话下，便于审计。
高风险操作的交易管控
付款和其他高风险操作在交易完成之前，都有单独的确认步骤和额度限制。
随时转人工
客户可以随时要求转人工；智能体自己拿不准时，也会主动转给人工。
三通电话，三种操作
在电话里是什么样
三段简短的通话记录，每一段都在通话结束前完成了一种不同的操作。
东西到的时候就坏了，我想退货。
很抱歉给您添麻烦了。我现在给您发一个 WhatsApp 链接，您把损坏的地方拍张照片发过来就行。
操作WhatsApp 链接已发送
状态已收到照片
收到了，您的退货已经批准，退货面单马上发给您。
剩下的钱我能不能现在电话里直接付了？
可以的。我现在通过我们的支付服务商给您发起付款，安全验证的步骤已经发到您手机上了。
付款服务商安全验证
结果付款已确认
款项已经收到了，收据会发到您的邮箱。
我想约下周做个检查。
下周二上午 11 点有空位，帮您约这个时间可以吗？
日历时段已预约
确认短信已发送
好的，已经约好了。确认短信和地址马上发到您手机上。
操作如何配置
从目录到上线的工具
给已上线的智能体添加一种操作，和修改智能体说话或做事方式的任何变更一样，都要走同一套测试和发布流程。
从目录中选择工具
在集成目录中选择 CRM、日历、支付服务商或消息渠道。
绑定到智能体
工具绑定到具体的智能体，以及对话中可以调用它的环节。
设置权限
只读，或某一种具体的写入操作，都要连同范围和额度一起明确开启。
先测试，再发布
操作先在模拟对话中运行，再和提示词修改一样，通过分阶段发布上到正式线路。
监控
智能体上线后，每一次工具调用都有日志，并显示在数据看板上。
常见问题
通话中操作常见问题
没有人工在线，智能体也能收款吗？+
能。付款通过 API 对接您的支付服务商或银行完成，遵循服务商自己的确认步骤和您设定的额度。智能体会把结果告诉客户。
通话中写入操作失败了怎么办？+
智能体会如实告诉客户操作失败，而不是猜一个结果；这次尝试会记录下来，供团队复核。
能把操作限制在特定时段或线路上吗？+
能。权限按工具和智能体设置，所以写入操作可以限定在特定线路、时段或智能体版本上。
所有智能体默认都有全部八种操作吗？+
不是。每个智能体只绑定它需要的工具，在配置时从目录中选择。